Si tu negocio ofrece ventas a crédito, es fundamental tener siempre a la mano el estado de las facturas pendientes por cobrar. En esta guía te explicamos, paso a paso, cómo consultar los créditos de tus clientes en Loggro POS Tienda, cómo interpretar cada dato que aparece en pantalla y cómo registrar los pagos o abonos correspondientes.
Al finalizar esta guía sabrás:
Dónde consultar las facturas a crédito de tus clientes.
Cómo usar los filtros de búsqueda para encontrar documentos específicos.
Qué significa cada columna de la tabla de resultados.
Cómo registrar un pago parcial o un pago total de una factura.
Cómo ver nuevamente las facturas que ya fueron pagadas.
Tip: Esta función es especialmente útil para administradores y personal de contabilidad que necesitan hacer seguimiento diario a la cartera de clientes.
Requisitos previos
Antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente:
Debes contar con un usuario activo en Loggro POS Tienda con permisos de acceso al módulo de Contabilidad.
El cliente debe tener facturas registradas con la modalidad de crédito para que aparezca en esta consulta.
Paso 1: Ingresar al módulo de Créditos a Clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Loggro POS Tienda.
En el menú principal, dirígete a Contabilidad.
Selecciona la opción Créditos a Clientes.
Al ingresar, el sistema mostrará automáticamente las facturas a crédito del día en curso que se encuentran pendientes por pago.
Paso 2: Filtrar la información según tus necesidades
Si buscas una factura de un día anterior o de un cliente específico, no es necesario revisar toda la lista manualmente. Puedes utilizar los siguientes filtros:
Rango de fechas: define una fecha inicial y una fecha final para consultar créditos de un periodo determinado.
Cliente específico: escribe el nombre o la identificación del cliente para ubicar únicamente sus documentos pendientes.
Una vez configures los filtros que necesitas, haz clic en Buscar para actualizar los resultados en pantalla.
Importante: Si no aplicas ningún filtro y no ves las facturas que esperabas, recuerda que la vista predeterminada solo muestra las del día actual.
Paso 3: Interpretar la información de la tabla de créditos
Una vez realices la búsqueda, el sistema te mostrará una tabla con la información de cada documento a crédito.
A continuación te explicamos qué significa cada columna:
Columna | ¿Qué información encuentras? |
Fecha y Número del documento | La fecha en que se generó la factura y su número de identificación. |
Nombre del Cliente e Identificación | Los datos del cliente al que se le otorgó el crédito. |
Estado de la factura | Indica si el documento está pendiente, parcialmente pagado o pagado. |
Fecha límite de pago | La fecha máxima para pagar, según el tipo de crédito otorgado al cliente. |
Cantidad de cuotas | El número de cuotas pactadas para el pago del crédito. |
Pagado | Muestra si ya se realizó algún abono, junto con su valor y fecha. |
Total del Documento | El valor completo de la factura. |
Deuda | El saldo pendiente. Este valor disminuye a medida que se registran abonos o el pago total. |
Paso 4: Registrar el pago de una factura
Cuando el cliente realice un pago (parcial o total), sigue estos pasos:
Ubica la factura correspondiente en la tabla de resultados.
Haz clic en el botón Pagar, ubicado en la fila del documento.
Se abrirá una nueva ventana con dos opciones:
Pago Parcial: úsala cuando el cliente abone solo una parte del valor total. El sistema registrará el abono y actualizará el saldo de la deuda.
Pago Total: úsala cuando el cliente cancele el valor completo de la factura.
Selecciona la opción que corresponda y confirma la operación.
Tip: Si tu cliente paga en varias cuotas, puedes registrar un Pago Parcial cada vez que realice un abono. La columna Deuda siempre reflejará el saldo actualizado.
¿Qué sucede después de un Pago Total?
Una vez registres el Pago Total de una factura, esta dejará de visualizarse en la ventana de Créditos a Clientes, ya que su saldo pendiente será de $0.
Cómo ver las facturas que ya fueron pagadas
Si necesitas consultar el historial de facturas que ya cancelaste por completo, sigue este paso:
En la ventana de Créditos a Clientes, activa el botón Mostrar Pagadas.
El sistema incluirá en la tabla las facturas con estado Pagado, junto con el resto de los documentos pendientes.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo ninguna factura al ingresar al módulo?
Es probable que no tengas créditos generados para el día en curso. Verifica el rango de fechas en los filtros de búsqueda para ampliar la consulta a otros periodos.
¿Puedo hacer varios pagos parciales a una misma factura?
Sí. Puedes registrar tantos Pagos Parciales como abonos realice el cliente, hasta completar el valor total de la deuda.
¿Qué diferencia hay entre Pago Parcial y Pago Total?
El Pago Parcial registra un abono y reduce el saldo de la deuda, pero la factura sigue apareciendo como pendiente.
El Pago Total cancela por completo la factura y esta deja de mostrarse en la vista principal de créditos.
¿Dónde puedo ver una factura que ya pagué por completo?
Activa el botón Mostrar Pagadas dentro del módulo de Créditos a Clientes para incluirla nuevamente en la tabla de resultados.
Solución de problemas
Problema | Posible causa | Solución |
No aparece la factura de un cliente | El documento no fue registrado como venta a crédito. | Verifica el tipo de venta al momento de facturar. |
La deuda no disminuye tras un pago | El pago pudo no guardarse correctamente. | Revisa el historial en la columna Pagado y repite el registro si es necesario. |
Una factura pagada sigue apareciendo | El sistema solo oculta las facturas con Pago Total confirmado. | Confirma que el pago se haya registrado como Pago Total y no como parcial. |