Este informe te permite ver, de forma detallada, todas las facturas pagadas en tu negocio dentro de un rango de fechas específico. Es la herramienta ideal cuando necesitas revisar el histórico de ventas documento por documento, verificar cómo se pagó cada factura o exportar esta información para tu contabilidad.
En esta guía te explicamos, paso a paso, cómo generar este informe, qué información encontrarás en cada columna y cómo exportarlo o imprimirlo.
¿Qué es el Informe de Ventas por Documento?
Es un reporte que muestra el detalle individual de cada factura pagada, incluyendo datos del cliente, el medio de pago utilizado, el valor de la venta, los descuentos aplicados y los impuestos correspondientes.
Importante: Este informe solo muestra documentos que se encuentran en estado "Pagada". Si necesitas ver facturas pendientes, anuladas o en otro estado, deberás consultar un informe diferente.
¿Para qué sirve este informe?
Verificar el detalle completo de las ventas realizadas en un periodo de tiempo.
Confirmar qué medio de pago utilizó cada cliente.
Revisar descuentos e impuestos aplicados por documento.
Exportar la información a Excel para análisis contable o financiero.
Requisitos previos
Antes de generar el informe, ten en cuenta lo siguiente:
Debes contar con un usuario que tenga permisos de acceso al módulo de Contabilidad.
Es recomendable tener claro el rango de fechas que deseas consultar (incluyendo hora y minutos, ya que el sistema lo requiere).
Paso a paso: cómo generar el Informe de Ventas por Documento
Paso 1: Ingresa al módulo de Contabilidad
Dirígete a la siguiente ruta dentro del sistema: Contabilidad → Informes → Ventas por Documentos.
Paso 2: Establece el rango de fechas
Al ingresar al informe, el sistema te pedirá definir el periodo de consulta:
Selecciona la fecha inicial, incluyendo la hora y los minutos desde los que deseas empezar la búsqueda.
Selecciona la fecha final, incluyendo también la hora y los minutos límite de la consulta.
Haz clic en el botón Buscar.
Tip: Si necesitas revisar únicamente las ventas de un día completo, recuerda establecer la hora inicial en 00:00 y la hora final en 23:59 para no dejar facturas por fuera de la consulta.
Paso 3: Revisa la información del informe
Una vez realizada la búsqueda, el sistema mostrará todos los documentos pagados que cumplan con el rango de fechas seleccionado.
¿Qué información encontrarás en el informe?
El reporte se organiza en columnas que te permiten revisar cada documento de forma clara:
Columna | Descripción |
Fecha y número de documento | Fecha en que se creó la factura y su número de identificación en el sistema. |
Datos del cliente | Nombre, número de identificación y teléfono del cliente asociado a la venta. |
Medio de pago | Forma de pago utilizada (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.) y el detalle de cómo se realizó el pago. |
Valor de la venta | Monto total de la venta, incluyendo el descuento aplicado, si corresponde. |
Impuestos | Valores correspondientes a los impuestos asociados al documento. |
Cómo exportar o imprimir el informe
Una vez generado el informe, puedes:
Imprimirlo directamente desde la misma ventana de consulta.
Exportarlo a Excel, ideal si necesitas cruzar esta información con otros reportes contables o compartirla con tu equipo financiero.
Solución de problemas
No veo ninguna factura en el informe Verifica que el rango de fechas incluya correctamente la hora y los minutos, y confirma que existan facturas en estado "Pagada" dentro de ese periodo.
No encuentro la opción "Ventas por Documentos" Confirma que tu usuario cuente con los permisos necesarios para acceder al módulo de Contabilidad.
Necesito ver facturas que no están pagadas Este informe está diseñado exclusivamente para documentos pagados. Para otros estados, consulta el informe correspondiente dentro del módulo de Contabilidad.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿El informe muestra facturas anuladas o pendientes?
No. Este informe únicamente incluye documentos en estado "Pagada".
¿Puedo filtrar por un cliente específico?
El informe muestra todos los documentos del rango de fechas seleccionado; una vez generado, puedes ubicar al cliente que necesites dentro de la lista o exportarlo a Excel para filtrar con mayor facilidad.
¿Puedo exportar el informe a otro formato distinto de Excel?
Actualmente, el informe permite imprimirse o exportarse a Excel.