Aprende a crear, editar y gestionar los roles de usuario en tu sistema para controlar de forma segura qué puede ver y hacer cada persona de tu equipo.
¿Qué es un rol y para qué sirve?
Un rol es un conjunto de permisos que determina qué acciones puede realizar un usuario dentro del sistema. Piensa en los roles como "llaves" que abren ciertas puertas: un rol puede dar acceso a crear productos, anular facturas, ver informes, entre otras funciones.
Gracias a los roles, puedes decidir exactamente qué partes del sistema puede usar cada miembro de tu equipo, sin necesidad de darle acceso completo a todo el negocio.
Roles predeterminados del sistema:
Al configurar tu cuenta, el sistema crea automáticamente tres roles base:
Rol | Descripción general |
Administrador | Acceso completo a todas las funciones del sistema |
Caja | Enfocado en operaciones de facturación y cobro |
Vendedor | Enfocado en ventas y atención al cliente |
Estos roles ya vienen con permisos predefinidos (creación de productos, anulación de facturas, acceso a informes, etc.), pero puedes editarlos o crear nuevos según las necesidades de tu negocio.
Importante: No modifiques los permisos del rol Administrador ni lo elimines. Este es el rol principal del sistema y, si lo alteras o borras por error, podrías perder el acceso completo a tu cuenta.
¿Dónde encuentro la sección de Roles?
Para ver los roles existentes o crear uno nuevo:
Ingresa a Configuración.
Haz clic en Roles.
Ahí encontrarás el listado completo de roles disponibles en tu negocio.
Cómo Crear un Rol Nuevo
Sigue estos pasos para crear un rol personalizado:
Dentro de la sección Roles, haz clic en el botón Nuevo.
Se abrirá una ventana emergente. Escribe el nombre del rol (por ejemplo: "Supervisor de Bodega" o "Auxiliar Contable").
Marca las casillas de verificación correspondientes a los permisos que deseas habilitar en cada módulo (productos, facturación, informes, etc.).
Haz clic en Guardar cambios para finalizar.
Y listo: tu nuevo rol ya está disponible para asignarlo a los usuarios que necesites.
Cómo Editar un Rol Existente
Si necesitas ajustar los permisos de un rol ya creado:
Ubica el rol que deseas modificar y haz clic en la opción Editar.
El sistema mostrará las casillas de verificación marcadas en color azul, indicando los permisos que actualmente están habilitados para ese rol.
Activa o desactiva las casillas según los cambios que necesites.
Haz clic en Guardar cambios para que la edición se aplique correctamente.
Tip: Si cierras la ventana sin guardar, ningún cambio quedará registrado. Recuerda siempre confirmar con Guardar cambios.
Solución de Problemas Comunes
Problema | Posible causa | Solución |
No veo el botón "Nuevo" | El usuario con el que ingresaste no tiene permisos de administrador | Ingresa con un usuario que tenga el rol Administrador |
Guardé cambios pero el usuario no ve el módulo | El navegador o la sesión no se actualizó | Cierra sesión y vuelve a ingresar al sistema |
No puedo editar el rol Administrador | Es una restricción del sistema por seguridad | Crea un nuevo rol con los permisos que necesites en su lugar |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Puedo eliminar el rol de Administrador?
No. Este rol es esencial para el funcionamiento del sistema y no debe eliminarse ni modificarse, ya que podrías quedarte sin acceso.¿Cuántos roles puedo crear?
Puedes crear todos los roles que tu negocio necesite, adaptándolos a los distintos cargos o funciones de tu equipo.¿Un usuario puede tener más de un rol?
Cada usuario tiene asignado un rol específico, el cual determina todos sus permisos dentro del sistema.¿Los cambios en un rol afectan a todos los usuarios que lo tienen asignado?
Sí. Si editas los permisos de un rol, todos los usuarios que tengan ese rol asignado verán reflejado el cambio automáticamente.