¿Qué es el módulo Vender?
El módulo Vender es el punto central de la app móvil de Loggro POS Tienda para generar facturas de venta, controlar el dinero en caja y hacer seguimiento a todos los pedidos de tu negocio, sin necesidad de estar frente a un computador.
Desde este módulo puedes:
Facturar ventas seleccionando productos por categoría.
Abrir y cerrar caja llevando un control exacto del dinero que entra y sale.
Consultar pedidos en cualquier estado: en espera, pagados, cancelados o anulados.
Revisar y anular documentos ya generados.
Tip: Si tu equipo de ventas trabaja en la calle, en un local pequeño o atendiendo a domicilio, este módulo te permite tener el mismo control que tendrías en la caja registradora de un local físico, pero desde tu celular.
Paso a paso: cómo realizar una venta desde la app móvil
Sigue estos pasos para generar una factura de venta:
Abre la app móvil de Loggro POS Tienda.
En el menú principal, da clic en Vender.
Selecciona la categoría del producto que deseas facturar. Las categorías que ves aquí son las mismas que están creadas en el sistema.
Elige el o los productos que el cliente desea comprar.
Confirma la cantidad y finaliza la venta para generar la factura correspondiente.
Importante: Las categorías y productos disponibles en esta pantalla dependen de la configuración previa de tu inventario. Si no ves un producto, verifica que esté correctamente creado y asignado a una categoría en el sistema.
Módulo de Ventas: todas las opciones disponibles
Dentro del módulo Ventas encontrarás cuatro secciones clave para administrar y auditar todas las transacciones de tu negocio:
Opción | ¿Para qué sirve? |
Cuadre de caja | Abrir, cerrar y auditar el dinero manejado en cada turno |
Pedidos | Consultar el historial completo de pedidos generados |
Documentos | Buscar, enviar por correo o anular facturas ya emitidas |
Pedidos cancelados | Revisar pedidos cancelados y su motivo |
Cuadre de caja
El cuadre de caja te permite controlar cuánto dinero entra y sale durante un turno de trabajo, evitando descuadres y facilitando la auditoría diaria de tu negocio.
Para acceder, ingresa a Ventas → Cuadre de caja.
Allí verás el listado completo de los cuadres realizados junto con sus facturas asociadas.
Cómo abrir una caja
Da clic en el botón Nueva.
En la ventana que se abre, completa los siguientes campos:
Responsable: selecciona la persona encargada del cuadre de caja.
Identificación máquina: confirma con tu contador si este campo es obligatorio para tu operación.
Inicial: ingresa el dinero base con el que se abrirá el turno, según cada medio de pago (efectivo, tarjeta, etc.).
Da clic en Guardar cambios.
Tip: Registrar correctamente el valor inicial de la caja es clave para que el cierre cuadre sin diferencias al final del turno.
Cómo hacer el arqueo y cierre de caja
Ingresa a Ventas → Cuadre de caja.
Ubica el cuadre correspondiente y da clic en Ver / Cerrar.
Diligencia el valor real de las ventas realizadas, discriminado por cada medio de pago utilizado por tus clientes.
Da clic en Cerrar caja
.
Finaliza dando clic en Guardar cambios.
Importante: Una vez cerrada la caja, solo podrás visualizar la información, no editarla. Verifica todos los valores antes de confirmar el cierre.
Cómo ver las facturas de un cuadre
Ingresa a Ventas → Cuadre de caja.
Da clic en Ver Facturas.
Se abrirá una ventana con todos los documentos emitidos durante ese cuadre.
Cómo visualizar un cuadre de caja ya cerrado
Ingresa a Ventas → Cuadre de caja.
Ubica el cuadre que deseas consultar y da clic en Ver.
Podrás visualizar todas las transacciones realizadas durante ese turno.
Importante: Solo puedes visualizar un cuadre en detalle si la caja ya está cerrada.
Pedidos
Esta sección te permite consultar el historial completo de pedidos generados en el sistema, con filtros que facilitan encontrar información específica rápidamente.
Para consultarlos, ingresa a Ventas → Pedidos.
En la parte superior de la ventana puedes aplicar los siguientes filtros de búsqueda:
Rango de fechas y hora del pedido.
Estado del pedido.
Producto específico, si deseas ver únicamente pedidos que lo incluyan.
Da clic en Buscar para obtener los resultados. El reporte generado muestra las siguientes columnas:
Fecha de pedido: día y hora en que se generó el pedido.
Producto: si el pedido incluye varios productos, cada uno se muestra por separado.
Cantidad: unidades del producto solicitadas.
Precio: valor unitario del producto.
Promo: indica si el pedido tuvo alguna promoción aplicada.
Total: resultado de multiplicar la cantidad por el precio de venta.
Estado: el estado actual del pedido (ver tabla más abajo).
Documentos
Desde esta sección puedes consultar todas las facturas y documentos ya generados en el sistema.
Ingresa a Ventas → Documentos.
Utiliza los filtros disponibles para ubicar el documento que necesitas.
Desde allí puedes:
Enviar el documento por correo electrónico.
Anular el documento, si es necesario.
Tip: Antes de anular un documento, verifica con tu equipo contable si esta acción requiere algún soporte adicional según la normativa vigente.
Pedidos cancelados
Esta sección te permite auditar los pedidos que fueron cancelados y entender por qué.
Ingresa a Ventas → Pedidos cancelados.
Filtra por el rango de fechas que necesites consultar.
El reporte mostrará:
Fecha de pedido.
Fecha de cancelación.
Producto.
Cantidad.
Motivo de cancelación.
Tabla de estados de los pedidos
Estado | ¿Qué significa? |
Espera | El pedido aún no se ha gestionado. Puedes reabrirlo desde la opción Vender. |
Pagada | El pedido ya tiene registrado su pago correspondiente. |
Cancelada | El pedido fue cancelado antes de completarse. |
Anulada | El pedido fue anulado después de haberse generado. |
Solución de problemas frecuentes
Problema | Posible causa | Solución |
No veo un producto al intentar vender | El producto no está creado o no tiene categoría asignada | Verifica la configuración del producto en el sistema |
La caja no cuadra al momento del cierre | Se registró un valor inicial incorrecto o falta un medio de pago por diligenciar | Revisa el valor de Inicial al abrir la caja y confirma que todos los medios de pago estén registrados en el arqueo |
No puedo ver el detalle de un cuadre de caja | La caja sigue abierta | Cierra la caja primero; solo los cuadres cerrados pueden visualizarse en detalle |
Un pedido no aparece en la búsqueda | El filtro de fecha o estado no coincide con el pedido | Amplía el rango de fechas o revisa que el estado seleccionado sea el correcto |
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo reabrir un pedido en estado "Espera"?
Sí. Los pedidos en estado Espera aún no se han gestionado y puedes retomarlos ingresando nuevamente a la opción Vender.
¿Qué diferencia hay entre un pedido "Cancelado" y uno "Anulado"?
Un pedido cancelado no llegó a completarse antes de finalizar la venta. Un pedido anulado sí llegó a generarse como documento, pero se dejó sin efecto posteriormente.
¿Puedo editar el cuadre de caja después de cerrarlo?
No. Una vez cerrada la caja, la información queda disponible solo para consulta, no para edición.
¿Es obligatorio diligenciar el campo "Identificación máquina" al abrir caja?
Depende de la configuración contable de tu empresa. Te recomendamos confirmarlo directamente con tu contador.
¿Dónde puedo enviar una factura por correo electrónico al cliente?
Desde Ventas → Documentos, ubica la factura correspondiente y utiliza la opción de envío por correo.