¿Qué encontrarás en esta guía?
Cómo acceder al informe de documentos
Cómo usar los filtros de búsqueda disponibles
Qué información puedes ver por cada documento
Cómo imprimir, enviar por correo o anular una factura
Nota importante: Este informe muestra únicamente las facturas en estado Pagada. Los documentos en otros estados no aparecerán en los resultados de búsqueda.
Paso 1: Accede al módulo de Documentos
Desde el menú principal del sistema, navega a: Ventas → Documentos.
Una vez dentro, verás un panel con varios filtros de búsqueda que te permitirán encontrar exactamente los documentos que necesitas.
Paso 2: Configura los filtros de búsqueda
Filtro obligatorio: Rango de fechas
Antes de realizar cualquier búsqueda, debes definir el período de consulta. Ingresa:
Fecha inicial (incluyendo hora y minutos)
Fecha final (incluyendo hora y minutos)
Filtros opcionales
Los siguientes filtros son complementarios. Puedes usarlos para afinar tu búsqueda o dejarlos en blanco para que el sistema muestre todos los documentos dentro del rango de fechas indicado.
Filtro | Descripción |
Número de documento | Busca una factura específica por su número |
Medio de pago | Filtra por la forma en que se realizó el pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.) |
Cliente | Muestra solo los documentos generados para un cliente en particular |
Estado | Permite filtrar por: Anulada, Pagada, Por Pagar o Todos |
Tipo de documento | Selecciona entre factura POS o factura Electrónica |
Paso 3: Ejecuta la búsqueda
Una vez configurados los filtros que necesitas, haz clic en el botón Buscar.
El sistema mostrará automáticamente todos los documentos que coincidan con los criterios seleccionados.
Paso 4: Revisa los resultados
Los resultados se presentan en una tabla con las siguientes columnas de información para cada documento:
Fecha de creación del documento
Número del documento
Usuario que generó la factura
Estado del documento
Medio de pago y detalle de cómo fue pagado
Valor total del documento
Base e impuestos aplicados
Valor de propina (si aplica)
Cliente al que pertenece el documento
Paso 5: Gestiona cada documento
Desde los resultados de la búsqueda, puedes realizar las siguientes acciones sobre cualquier documento:
Imprimir la factura directamente desde el sistema
Enviar por correo electrónico al cliente o destinatario
Anular el documento en caso de que sea necesario
Requisitos para anular una factura
Antes de intentar anular un documento, ten en cuenta que deben cumplirse dos condiciones simultáneamente:
La opción de anulación debe estar activa: Ve a la Configuración Inicial del Negocio y verifica que la opción "Anular facturas de cuadres anteriores" esté habilitada.
El usuario debe tener el permiso correspondiente: El rol asignado al usuario que intenta anular debe incluir el permiso de anulación de documentos.
Si alguna de estas condiciones no se cumple, el sistema no permitirá realizar la anulación. Contacta a tu administrador del sistema para verificar o ajustar estas configuraciones.
¿Necesitas más ayuda?
Si tienes dificultades para encontrar un documento o la búsqueda no arroja los resultados esperados, revisa los siguientes puntos:
Confirma que el rango de fechas sea correcto y esté bien configurado (incluyendo hora).
Verifica que el estado del documento que buscas sea Pagada, ya que el informe solo muestra documentos en ese estado.
Asegúrate de que los filtros opcionales no estén limitando demasiado los resultados. Prueba dejándolos en blanco.